Cacciola en Marval Legal Forecast 2025: “No perdamos esta oportunidad”

El presidente de  la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, participó del evento  Marval Legal Forecast 2025, donde pidió que se trabaje con sentido común e inteligencia para potenciar a la industria minera.

Cacciola compartió panel con Soledad Riera y Gonzalo Santamaría – socios de Marval. Allí consideró  que el escenario minero es muy positivo para el tema del cobre,” con una perspectiva de inversiones por más de 25 mil millones”. Y también para el litio, que es una realidad, con inversiones que van a superar en los próximos años los 14 – 15 mil millones de dólares y la posibilidad de afianzar otros sectores de la minería que son fundamentales para el desarrollo del país”.

“Este debería ser el momento más importante de los últimos años para la industria, porque los proyectos mineros no se conocieron en los últimos años: hay proyectos que ya tienen 60 años y, sin embargo, hubo “razones por las cuales no fueron adelante que no tienen que ver con el potencial geológico nacional, que es similar al de Chile. El problema es que hemos tenido una inestabilidad macroeconómica permanente, una falta de incentivo a la inversión y lo concreto, e] que ahora están dadas todas las posibilidades porque los proyectos están factibilizados- Hay 6 proyectos de cobre que desde el punto de  pueden ir adelante  y  que necesitan que se formalice la cuestión de estar en el mundo real con reglas claras para que la inversión se materialice.

Cacciola también se refirió al litio, comentando que “tuvimos la suerte de haber llagado a tiempo en un momento especial, con precios astronómicos que permitieron tomar las decisiones más importantes, en los últimos cuatro o cinco años. Como contrapartida marcó que “el cobre necesita mayor inversión y, de alguna forma, tuvo que esperar a tener un marco regulatorio que de por tierra todos los incumplimientos que llevamos desde hace décadas. Por eso, el momento para el cobre, es ahora.”

En relación al RIGI, Cacciola consideró que hay tres temas fundamentales que aporta: La posibilidad de acceder a un porcentaje de libre disponibilidad de divisas, “para que el inversor tenga la tranquilidad de que va a poder contar con divisas para pagar préstamos, para pagar intereses y para pagar dividendos cuando tenga utilidades”. El segundo gran temas “es ser competitivo en materia tributaria. La minería fundamentalmente tiene una carga fiscal muy fuerte sobre el ingreso y no sobre la utilidad, basado en regalías y basado en retenciones”. Y como tercer tema mencionó “la posibilidad de litigar en cualquier lugar, teniendo en cuenta los incumplimientos anteriores a la Ley de Inversiones Mineras”.




CAEM en el VII Encuentro Minero Chileno-Argentino

El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM)  participó del séptimo Encuentro Minero Chileno-Argentino, donde destacó las oportunidades que se abren en nuestro país.

Roberto Cacciola, afirmó que “se abre una oportunidad histórica porque sale a relucir algo importantísimo, que es la decisión de ir adelante con una nueva legislación que promueva las inversiones y que viene a solucionar dos problemáticas: la seguridad jurídica, que ha sido afectada durante muchos años, y la competitividad tributaria”

“Hay desafíos de toda índole, tenemos necesidades de infraestructura, de capacitación, de proveedores, de entrenamiento permanente, y también los requerimientos de las provincias para instalar a la minería como algo de largo plazo.  Lo importante es que tengamos claro algunos puntos fundamentales. Hay definiciones que parecen obvias, pero no lo son: Si no hay proyectos, no hay proveedores, no hay contratación local, no hay infraestructura, no hay posibilidades de crecimiento. Pero a su vez, si no somos inteligentes en el desarrollo de proveedores, de capacitación, de integración público-privada y en un crecimiento sostenido que haga que a las comunidades la minería les resulte totalmente positiva, no hay licencia social.”

La participación de CAEM puede verse aquí.

 

Seminario sobre minería en ExpoEFI, con la visión de los diferentes sectores

Representes de empresas de oro y plata, cobre, litio y de la minería no metalífera expusieron sobre la actualidad de sus sectores para el público de ExpoEFI, en un seminario coordinado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

Contó con la participación de Verónica Nohara – Presidenta de la Cámara de la Industria Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) y de Minera San Nicolás; Luciano Berenstein – Country Manager de Albemarle en Argentina; Hernán Soneyro – Vicepresidente de la Cámara empresaria minera de Córdoba y Gerente Comercial, de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Cantesur; y  Alfredo Sánchez – Gerente de Finanzas del proyecto Los Azules. Fue moderado por Alejandra Cardona, Directora Ejecutiva de CAEM.

Berenstein explicó que la industria minera es de capital intensivo, por lo tanto” es una inversión de riesgo a un largo plazo que necesita de condiciones en el tiempo, un marco previsible, un marco estable, fiscal y por supuesto legal, que debido a los permanentes cambios en el país que ha habido y que restan credibilidad en nuestro país, y ni hablar la competitividad. Por supuesto que el potencial que tiene la industria minera de desarrollo es enorme y los recursos están en nuestro país, pero nosotros competimos con otros países que también tienen estos recursos”.

Para Sánchez, la carga tributaria de la actividad minera en general es elevada. “El régimen de la Ley de Inversiones Mineras daba estabilidad fiscal, que no se cumplió, establecía algunos beneficios, pero y hoy la carga tributaria está entre 10 y 15 puntos por encima de otros países con los que competimos por las inversiones. Nosotros estamos entre 50 y 75%, considerándolo como medida sobre un determinado margen de ganancias, mientras que en Chile y Perú estamos alrededor del 40%.”

Nohara explicó la actualidad del sector del oro y la plata, donde se da una situación de yacimientos maduros, con vidas útiles de 3 o 4 años. “Cuando uno mide los recursos, los recursos son los minerales que están disponibles en el suelo, y quiere pasarlos a reservas, que son esos mismos recursos, pero que pasan el tamiz de ser económicamente viables para ser extraídos, ahí se nos caen un montón el nivel de las reservas, cuando hay cambios como subas en las regalías. Y eso quiere decir que se nos sigue acortando la vida útil de las minas.”

Por su parte, Soneyro destacó aspectos esenciales del rol de la minería no metalífera para el país, explicando cómo se relaciona con la sustitución de importaciones, dado que aporta minerales que si no se produjeran en el país habría que importar y eso también afectaría la balanza comercial argentina. Y a su vez, también en muchos casos, como el agro, lo que produce se utiliza para sumar los minerales necesarios para que los suelos sigan siendo fértiles, apoyando así la producción agrícola.

 

 

Cardona sobre el futuro del cobre en Argentina: “Acompañamos la transición energética”

En el marco  de la Expo San Juan Minera 2024 se generó un panel centrado en la visión de las empresas sobre el futuro de la minería de cobre en nuestro país. En panel se efectuó a continuación de la creación de la Mesa del Cobre integrada por gobernadores.

En este sentido, la Directora Ejecutiva de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Alejandra Cardona, recordó que el año pasado las empresas de cobre asociadas a CAEM fueron pioneras al crear su “Mesa del Cobre”, en el marco de Arminera. La mesa del sector privado “surgió con el propósito de identificar cuáles eran las necesidades particulares del sector cuprífero, que son distintas de las del litio, las de oro y la plata o los no metalíferos. Se generó para buscar soluciones, abrir caminos y facilitar ciertos procesos para los asociados”, explicó .

Por otra parte, Cardona también consideró que hoy “estamos viendo un gran desarrollo y una enorme promesa en relación al sector”. Y destacó que  es momento de impulsar y acompañar a las empresas mineras, en un contexto clave de avance hacia la transición energética.

Participaron del panel Michael Meding,  de los Azules; Alfredo Vitaller, de Josemaría:  Carlos Ramos, de Taca Taca y Javier Robeto, de Aldebaran Resources. La moderadora fue Laura Yorghanjian, directora de la Cámara de Comercio Argentino Canadiense.

Cacciola: “La minería contribuirá efectivamente al despegue de la economía”

El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) destacó que la minería es uno de los principales motores del crecimiento, que si se dan determinadas condiciones, contribuirá significativamente a un despegue efectivo de la economía Argentina.

El presidente de CAEM se refirió a la actualidad de la minería metalífera y no-metalífera, destacando su rol en la economía nacional. Repasó sector por sector, para ayudar a la comprensión de las necesidades de cada segmento.

Para Cacciola, “se ha avanzado muchísimo en la integración público – privada fundamentalmente en las provincias mineras y a nivel nacional, nos encontramos en pleno proceso de colaboración a través del diálogo. El crecimiento genera muchos desafíos, capacitación, desarrollo de proveedores e infraestructura, entre otros.  Pero por sobre todas las cosas, un compromiso firme de todos para lograr que sea ordenado y equilibrado. Es responsabilidad de todos los que estamos presentes ser parte activa en los objetivos, que nos son comunes. “

Explicó que el sector del oro y de la plata -que representa aproximadamente el 70% de las exportaciones mineras-“ posee una mayoría de proyectos en operación maduros, que -de no incrementar la exploración- están próximos a concluir su ciclo de vida.  Y por eso es imprescindible estimular fuertemente la exploración, tema que se ha conversado y se trabaja en forma articulada con el Secretario de Minería de la Nación”.

“El litio, en pleno crecimiento, con tres proyectos en producción,  seis en construcción y más de 20 en exploración,  resulta fundamental por su contribución a la electromovilidad y la reducción de la huella de carbono.

El cobre, está expectante desde hace décadas, con la posibilidad de un destacado aporte debido al alto nivel de inversión por la envergadura de los proyectos.  Una gran herramienta, que podrá contribuir al inicio de la construcción de estos proyectos será la esperada sanción del RIGI. Es importantísimo destacar que tanto el litio como el cobre resultan imprescindibles para hacer frente al cambio climático.

Transversal a los sectores mencionados encontramos a todos los minerales no metalíferos y algunos metalíferos vinculados fundamentalmente con la construcción, denominados genéricamente como minerales industriales. La provincia de Córdoba, junto con la de Buenos Aires, son líderes en la producción de estos minerales.  Digo transversal porque estos minerales son además, imprescindibles para la construcción de los  proyectos de litio que se encuentran en proceso  y los de cobre que esperamos se concreten.  Si bien no participan significativamente en la exportación nos permiten sustituir importaciones en el orden de  4.000 millones  de dólares anuales.

Estos minerales están experimentando una brusca caída de su demanda debido fundamentalmente a la paralización de la obra pública. Por tal motivo, debemos trabajar con inteligencia para buscar alternativas que permitan regularizar la demanda y revertir la profunda caída. Conversando con referentes de este sector. pertenecientes a las provincias de Córdoba y Buenos Aires, hemos acordado trabajar fuertemente durante las próximas semanas para elaborar propuestas concretas.

Hoy honramos y distinguimos a todos los trabajadores mineros, artífices fundamentales para la consolidación de la industria.  Pertenecemos a una actividad noble, con prácticas de gestión responsable, indispensable para la vida moderna. Estamos muy orgullosos de lo que hacemos y este evento nos permite mostrar lo que somos y lo que representamos, con mucha pasión.”

 

 

Las oportunidades argentinas en litio y cobre, en un webinar de la embajada de Bélgica

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) presentó el potencial del país en cuanto a recursos minerales en el marco de un webinar organizado por la embajada de Bélgica.

Roberto Cacciola, presidente de CAEM, explicó el potencial de Argentina para la producción de recursos tales como el litio -donde Argentina es el 4º productor mundial con vistas de converstirse en tercero en el mediano plazo. Destacó el buen avance de los proyectos y las oportunidades que abren para Argentina.

También mencionó la minería de cobre el cobre y los yacimientos más cercanos a ponerse en marcha. Argentina  cuenta con 5 proyectos de clase mundial con posibilidad de desarrollarse en los próximos años.

El webinar presentó también las posibilidades actuales en Chile y Perú.

Organización de Estados Iberoamericanos: rol de Argentina en la transición energética

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM)  participó de un debate propuesto por la Organización de Estados Iberoamericanos sobre las oportunidades para el país a partir de la transición energética.

En la sede argentina de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) se dieron cita autoridades nacionales y provinciales y representantes del sector empresario y de los trabajadores, para llevar adelante un desayuno de trabajo. Por CAEM participaron su presidente, Roberto Cacciola; su vicepresidente segundo Alfredo Vitaller; y la directora ejecutiva, Alejandra Cardona.

En este encuentro se presentó además un micro documental producido por OEI y la consultora EGES con testimonios que recopilan el presente y perspectivas de la minería en relación al potencial.  En el mismo compartieron sus opiniones, entre otros, Franco Mignacco y Alfredo Vitaller.

El documental puede verse en: https://youtu.be/iGzPkmeGCg4




Cobre: Potencial de inversiones que supera los USD 20.000 millones

La producción de cobre representa una  oportunidad de desarrollo para el país. La Argentina comparte  similitudes geológicas con Chile y Perú que son el primer y el segundo productor de cobre del mundo, lo que da cuenta de su potencial. Nadav Rajzman, responsable de Economía y Proveedores de CAEM, explicó las perspectivas del mineral en una entrevista con el programa Copyright  en Radio Led.

“El mundo hoy en día tiene un gran desafío que la transición energética, que está vinculado con la emisión de gases de efecto invernadero y cómo los principales países del mundo, la Unión Europea, Estados Unidos, China, impulsan iniciativas de reemplazar el parque automotor de vehículos a combustión por vehículos eléctricos que utilicen  por energías renovables. Todo esto va a requerir cobre, porque el vehículo eléctrico requiere mucho más cobre y también por toda la infraestructura que hace falta para esos vehículos, por ejemplo al reemplazar las estaciones de servicio por otras donde se puedan conectar los autos.  Esto va a implicar una enorme demanda de cobre en el mundo, en el marco del proceso de electrificación en distintas áreas, no solamente en el sector de la movilidad.”

En cuanto a Argentina, el economista consideró que “compartimos las similitudes geológicas de Chile y Perú, que son el primer y segundo productor de cobre del mundo. Chile está exportando arriba de los 50.000 millones de dólares y Perú alrededor de 40.000 millones de dólares. Para que tengamos una idea, el agro argentino está supera los 50.000 millones de dólares. Si alcanzáramos el potencial de lo que muestra hoy Chile se equipararía el agro argentino”.

Comentó además que hay seis proyectos que son los que están más avanzados que podrían iniciar antes del 2030, y muchos más en cartera que podrían ponerse en producción después de esa fecha.  En conjunto los proyectos más avanzados superarían los 20000 millones de dólares en inversiones.

Apuntes y datos sobre el desarrollo del cobre y de Josemaría

El responsable de Economía de CAEM, Nadav Rajzman, compartió en su cuenta de X sus impresiones y análisis sobre Josemaría, el proyecto de cobre más próximo a ponerse en marcha, ubicado en la provincia de San Juan.

El economista  manifestó su asombro por el trabajo realizado en el Proyecto, pero -sobre todo- “por las increíbles oportunidades que presenta el desarrollo del cobre”.

Transcribimos sus conceptos principales:

“El acceso al Proyecto está lejos de absolutamente todo. Josemaría se ubica a 432km de San Juan y 4.230 mts de altura, en el extremo Norte de la Provincia y a unos 160km de Guandacol (La Rioja), donde termina el camino asfaltado.

“Nos tomó más de 9 horas en llegar al campamento. Es un pequeño pueblo en la Cordillera. Cuenta con capacidad para 1.000 personas con oficinas, comedor, recreación, enfermería, gimnasio y otros. Cuando esté terminado tendrá unas 4.500 plazas. El Departamento de Iglesia (donde se ubica el proyecto), tiene 8.800 habitantes”.

¡La minería democratiza salarios altos! Cuando uno habla con los sanjuaninos (y la mayoría habla bastante), todos tienen un pariente o conocido que trabaja en minería. Las estadísticas de OEDE muestran que en 2023 el salario minero metalífero fue 4 veces mayor al promedio provincial.

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Construir una operación minera como Josemaría, es una tarea titánica. Las últimas estimaciones de la empresa señalaban que se va a necesitar desembolsar U$S 4.000 millones (seguramente el monto aumente) y emplear 7.000 personas para ello. Varios equipos ya están en depósito.

Pero lo que más me sorprendió, es que las posibilidades de desarrollo del cobre van mucho más allá de Josemaría. Resulta, que las exploraciones de Lundin Group en la zona dieron grandes resultados, algunos incluso muestran una mejor perspectiva que el propio Josemaría.

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Esto es realmente sorprendente. Si consideramos que un programa de exploración greenfield tiene una probabilidad del 0,07% (<1 en 1.000) de descubrir un depósito viable desde lo económico, por lo que la probabilidad de encontrar un ¡distrito de cinco minas! es ÍNFIMO.

Se estima que Josemaría exportaría unos U$S 1.100 millones por año, pero ¿y si Filo del Sol y Lunahuasi son todavía mayores? ¿Cuánto pueden llegar a exportar tres operaciones una más grande que la otra? Pensemos en las grandes operaciones chilenas: La Escondida exportó U$S 8.700 millones.

¿Qué implicaría el desarrollo de Josemaría para San Juan? Además, del empleo y exportaciones, la puesta en marcha mejoraría la recaudación de la provincia entre un 12% y 16% de forma directa.

¡Imaginémonos cuánto vale en este contexto de restricción presupuestaria! ¿y 3 proyectos?”

Ahora bien, ¿depende únicamente de la provincia que se pongan en marcha estos proyectos? Ya ha dado sobradas muestras de su intención de hacerlo: la mayoría de las trabas son nacionales. ¿Cuáles son? Varias, pero sin dudas la principal se encuentra en acceso al Mercado de Divisas.

¿Cuál es acaso la lógica de poner U$S 4 o 5 mil millones en una inversión donde no está garantizada la posibilidad de cobrar por ello?

La competitividad y estabilidad del régimen de inversiones mineras también es un punto crítico. Nuestra carga tributaria supera a la de cualquier otro productor de cobre del mundo. Ni hablar de nuestros competidores directos en la región (Chile y Perú). Cobre hay en muchos lugares del mundo y el 50% de impuestos*cero producción = cero recaudación.

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Por otro lado, hace ya demasiado tiempo que los “beneficios” que decimos ofrecer (recupero de IVA para la construcción, estabilidad fiscal, aranceles reducidos para importar BK, etc.) no se cumplen. Sin certeza de la carga tributaria… ¿Cómo hacer las cuentas para invertir?

En resumen: para 2035 se estima un déficit de 10M ton de cobre (~50proys. de clase mundial), es la oportunidad de Argentina de poner en marcha todo el potencial del cobre en nuestro país.

Es hora de que nos pongamos serios y no dejemos pasar la oportunidad.

https://twitter.com/NRajzman/status/1762583425578357184

Visita proyecto Josemaría

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM)  colaboró con el proyecto Josemaría para la realización de una serie de actividades para acercar un mayor conocimiento de la minería del cobre a periodistas de importantes medios nacionales.

Las actividades incluyeron un encuentro con representantes de la mesa del cobre de CAEM para dialogar sobre las perspectivas nacionales para su desarrollo. De este encuentro participaron Alfredo Vitaller, vicepresidente de asuntos corporativos de Josemaría, Alejandra Cardona, Directora Ejecutiva de CAEM, y Nadav Rajzman, responsable de economía y proveedores de CAEM.

Una de las actividades principales que se realizaron fue la visita al proyecto Josemaría, que se encuentra en etapa de preconstrucción. Allí los representantes de la prensa pudieron hablar con los referentes de las principales áreas técnicas así  como presenciar las actividades cotidianas en el campamento Batidero.